Encontre respostas para usar melhor o RepDesk
Guias práticos para organizar sua rotina de representação, do cadastro às comissões.
Cotações
Cotações, follow-up e aprovação
- Como criar uma cotaçãoCrie uma cotação no RepDesk com cliente, representada, produtos, valores, frete, condição de pagamento e observações comerciais.
- Como filtrar cotações vencendoEncontre cotações em aberto que vencem nos próximos 7 dias e abra cada negociação para fazer o follow-up antes do prazo final.
- Como importar e exportar cotaçõesImporte cotações a partir de uma planilha no layout do Tiny e exporte a lista filtrada com produtos e dados comerciais em XLSX.
- Como visualizar cotaçõesAbra os detalhes de uma cotação para consultar status, cliente, validade, representada, condições comerciais, observações e itens.
- Como editar uma cotaçãoEdite os dados de uma cotação existente, atualize produtos, valores, validade e condições comerciais e salve as alterações no RepDesk.
- Como aprovar ou reprovar uma cotaçãoConverta uma cotação aprovada em pedido ou marque uma negociação como perdida, registrando número do pedido ou motivo da perda.
Controle Financeiro
Comissões e despesas
- Como ver as comissões por mêsAcompanhe a previsão de comissões por mês, abra as parcelas e confira cliente, representada e valor de cada comissão no RepDesk.
- Como registrar uma despesaRegistre uma despesa avulsa no Controle Financeiro, informe categoria, valor e data e marque se o pagamento já foi realizado.
- Como lançar uma despesa recorrenteCrie uma despesa recorrente mensal, quinzenal ou semanal e deixe o RepDesk gerar os lançamentos automaticamente a partir da data escolhida.
Pedidos Aprovados
Pedidos fechados e faturamento
- Como adicionar um pedido aprovadoCadastre manualmente um pedido aprovado com cliente, representada, data de fechamento, produtos, valores e condições comerciais.
- Como importar e exportar pedidosImporte pedidos aprovados pelo layout de planilha do Tiny e exporte a lista filtrada com clientes, representadas, produtos e valores.
- Como selecionar vários pedidosSelecione vários pedidos aprovados, confira totais agrupados e exporte os registros escolhidos em um arquivo de texto pelo RepDesk.
Configurações
Logo, dados da empresa e senha
- Como adicionar a logo da empresaEnvie a logo da empresa para exibi-la no topo da barra lateral e nos PDFs personalizados de cotações e orçamentos.
- Como adicionar os dados da empresaCadastre o nome usado nos PDFs, CNPJ, telefone e endereço da empresa pela área Configurações do RepDesk.
- Como alterar a senhaTroque a senha de acesso informando a senha atual, uma nova senha com oito caracteres e a confirmação na área Configurações.
Pedidos Perdidos
Negociações não fechadas e seus motivos
Orçamentos
Impressão de cotações e pedidos em PDF
- Como visualizar cotação ou pedido para imprimirLocalize e visualize uma cotação ou uma cotação convertida em pedido antes de gerar o orçamento personalizado em PDF.
- Como imprimir cotação ou pedido personalizadoGere um PDF personalizado da cotação ou pedido com a marca e os dados da empresa, cliente, vendedor e itens negociados.
Metas
Metas do mês e velocímetro
Clientes
Sua carteira de clientes e visitas
- Como cadastrar um clienteCadastre uma empresa, matriz ou SPE na carteira de Clientes e Prospects e informe os dados usados nas cotações e orçamentos do RepDesk.
- Como filtrar clientesUse as faixas de recência e a busca da página Clientes e Prospects para localizar compradores ativos, clientes em atenção e oportunidades.
- Como importar e exportar clientesImporte clientes de uma planilha com mapeamento de colunas e exporte a carteira filtrada em arquivos XLSX pelo menu Mais ações.
- Como acessar os dados do clienteAbra a página de um cliente para consultar identificação, cotações em aberto, visitas registradas e o histórico completo de pedidos aprovados.
- Como registrar uma visitaRegistre uma visita na página do cliente com data, assunto e observações para manter o histórico de atendimentos e próximos passos.
Produtos
Catálogo: cadastro, edição e busca de produtos
- Como adicionar um produtoCadastre um produto no catálogo, associe a representada e informe um preço de referência para usar nas próximas cotações.
- Como editar um produtoLocalize um produto cadastrado e altere nome, representada, preço de referência ou disponibilidade no autocomplete das cotações.
- Como pesquisar um produto vendidoPesquise produtos já registrados em vendas e consulte clientes, representadas, datas, quantidades, preços e pedidos relacionados.
- Como importar e exportar produtosImporte o catálogo de produtos por planilha e exporte nomes, representadas e preços de referência pelo menu Mais ações.
Faturamento
Notas fiscais e cálculo de comissão
- Como lançar uma nota fiscalRegistre uma nota a partir de um pedido fechado, informe valor e condição de pagamento e confira a prévia das parcelas.
- Os vendedores veem minha comissão?Entenda quais perfis têm acesso aos valores de comissão do gestor nas telas Faturamento e Controle Financeiro.
- Como é calculada a comissão do gestorEntenda como o RepDesk usa o valor faturado, o percentual da representada e as parcelas para prever a comissão do gestor.
Vendedores
Cadastro de usuários e limites da equipe
- Como cadastrar um vendedorCadastre um novo usuário no RepDesk, escolha o perfil de acesso adequado e defina a senha inicial para a pessoa entrar no sistema.
- Qual é o limite de usuários da conta?Entenda quantas pessoas podem usar a mesma conta do RepDesk e onde conferir todos os usuários cadastrados e ativos da sua equipe.
Representadas
Indústrias que você representa e comissões
- Como cadastrar uma representadaCadastre as indústrias que você representa para organizar cotações e calcular comissões automaticamente no RepDesk.
- Tipos de pagamento de comissãoEntenda as opções Fatura, Liquidez e Misto ao cadastrar uma representada e escolha como a indústria realiza o pagamento da comissão.
Relatório de Vendas
Relatórios e exportação em PDF
- Para que serve o Relatório de VendasVeja cotações aprovadas, perdidas e em aberto por período, representada, quantidade e valor total no Relatório de Vendas.
- Como baixar o relatório em PDFFiltre o Relatório de Vendas, abra a versão para impressão e use o navegador para salvar o resultado completo em PDF.
Meu Perfil
Seu nome e foto de perfil