Como criar uma cotação
Atualizado em
A Nova Cotação reúne a identificação da negociação, os produtos, os totais e as condições comerciais antes de salvar o registro em Cotações.
Abra Cotações
No menu lateral, dentro de Gestão de Vendas, clique em Cotações.
Clique em "Nova Cotação"
Use o botão Nova Cotação no canto superior direito da página.
Preencha a Identificação
Selecione Cliente * e Representada *. Se necessário, escolha a SPE / Obra e confira Vendedor responsável.
Informe as datas
Confira Data da cotação e preencha Validade quando quiser acompanhar vencimentos. Sem Validade, a cotação não entra nos filtros de vencimento e follow-up.
Adicione os Itens da cotação
Preencha Código, Nome do produto, Unidade, Qtde e Preço unit. Use Adicionar item para incluir outros produtos.
Defina totais e condições
Em Desconto & Totais, informe desconto se houver e escolha Frete entre CIF e FOB. Depois, selecione Condição de pagamento em Condições comerciais.
Registre as Observações
Use Observações do cliente (aparecem no PDF do orçamento) e, quando necessário, Observações internas (NÃO aparecem no PDF — só para a equipe).
Clique em "Salvar Cotação"
Revise os dados e clique em Salvar Cotação. O registro volta para a lista com status Em aberto.
A cotação fica disponível para visualização, edição e acompanhamento até ser convertida em pedido ou marcada como perdida.
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Abra os detalhes de uma cotação para consultar status, cliente, validade, representada, condições comerciais, observações e itens.
Como aprovar ou reprovar uma cotação
Converta uma cotação aprovada em pedido ou marque uma negociação como perdida, registrando número do pedido ou motivo da perda.
Como filtrar cotações vencendo
Encontre cotações em aberto que vencem nos próximos 7 dias e abra cada negociação para fazer o follow-up antes do prazo final.
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