Como aprovar ou reprovar uma cotação
Atualizado em
No RepDesk, uma aprovação é registrada com Converter em Pedido. Quando a negociação não avança, a ação correspondente é Marcar como Perdida.
Abra a cotação
Em Cotações, clique no número em N° Cotação ou use Ver detalhe na coluna Ações.
Converta uma cotação aprovada
Clique em Converter em Pedido. Na lista de Cotações, a mesma ação aparece como Pedido Fechado.
Complete os dados do pedido
No modal Converter em Pedido, preencha Nº Pedido do cliente (opcional) e Ordem de Compra (opcional). Depois, clique em Confirmar Conversão.
Marque uma negociação perdida
Se a cotação não foi aprovada, clique em Marcar como Perdida. Na lista, a mesma ação aparece como Pedido Perdido.
Registre o motivo
No modal Marcar como Perdida, escolha Motivo da perda *, informe Concorrente (opcional) e Observação quando necessário.
Confirme a perda
Clique em Confirmar Perda. A cotação passa ao status Perdida. Se precisar desfazer uma decisão já registrada, abra o detalhe e use Reabrir.
Cotações convertidas passam a aparecer em Pedidos Aprovados; negociações perdidas permanecem registradas com o motivo informado.
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