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Como visualizar cotações

Atualizado em

A página de detalhes reúne todas as informações salvas em uma cotação e também oferece as ações disponíveis para a negociação.

  1. Abra Cotações

    No menu lateral, clique em Cotações.

  2. Localize a negociação

    Use Buscar cliente, Nº cotação…, Todas as representadas, Mês e Filtrar por ano para encontrar o registro.

  3. Abra o detalhe

    Clique no número da coluna N° Cotação ou use o botão Ver detalhe na coluna Ações.

  4. Confira o resumo

    No topo, consulte número, status, validade, cliente, CNPJ, valor e, para Gestores, Comissão est.

  5. Revise os Dados da cotação

    Confira N° Pedido, Ordem de Compra, Data, Validade, Representada, Vendedor, Condição de pagamento, Frete e Local de entrega quando preenchidos.

  6. Consulte observações e itens

    Leia Observações (PDF), Observações internas quando disponíveis e a tabela Itens da cotação com descrição, quantidade, preço e subtotal.

A partir dessa página, você pode Editar, Converter em Pedido, Marcar como Perdida, Duplicar ou Reabrir a cotação, conforme o status e o seu perfil.

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