Como editar uma cotação
Atualizado em
A edição usa o mesmo formulário da Nova Cotação, preenchido com os dados existentes da negociação.
Localize a cotação
Em Cotações, use a busca e os filtros para encontrar o registro que deseja alterar.
Clique em "Editar"
Na coluna Ações, use o botão Editar. Você também pode abrir Ver detalhe e clicar em Editar na barra superior.
Revise a Identificação e as datas
Em Editar Cotação, ajuste Cliente *, Representada *, Vendedor responsável, Data da cotação e Validade conforme necessário.
Atualize produtos e valores
Altere os Itens da cotação, use Adicionar item quando necessário e revise Desconto & Totais, Frete e Valor do frete (R$) quando for FOB.
Atualize as condições
Revise Condição de pagamento, endereço de entrega, Observações do cliente (aparecem no PDF do orçamento) e Observações internas.
Clique em "Salvar Cotação"
Clique em Salvar Cotação. O RepDesk atualiza o registro e retorna para a lista de Cotações.
Abra novamente Ver detalhe para conferir se os itens, valores e condições comerciais ficaram corretos.
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Como aprovar ou reprovar uma cotação
Converta uma cotação aprovada em pedido ou marque uma negociação como perdida, registrando número do pedido ou motivo da perda.
Como criar uma cotação
Crie uma cotação no RepDesk com cliente, representada, produtos, valores, frete, condição de pagamento e observações comerciais.
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