Como filtrar cotações vencendo
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O cartão Vencendo em 7 dias identifica cotações Em aberto com validade próxima e reúne as negociações que exigem ação urgente.
Abra Cotações
No menu lateral, clique em Cotações.
Clique em "Vencendo em 7 dias"
No painel de indicadores, clique no cartão Vencendo em 7 dias quando ele mostrar cotações urgentes.
Revise as negociações urgentes
O modal Vencendo em 7 dias mostra cliente, representada, número da cotação, valor e quantos dias faltam. Os avisos podem aparecer como Vence hoje, Vence amanhã ou com a quantidade de dias.
Use "Ver cotação"
Clique em Ver cotação na negociação que você quer acompanhar. A página de detalhes será aberta.
Faça o follow-up
Consulte os dados da cotação e entre em contato com o cliente antes da Validade. Depois, volte a Cotações para revisar as demais negociações.
O cartão considera somente cotações com Validade preenchida. Ao criar ou editar uma negociação, informe essa data para que ela entre no acompanhamento.
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Como aprovar ou reprovar uma cotação
Converta uma cotação aprovada em pedido ou marque uma negociação como perdida, registrando número do pedido ou motivo da perda.
Como criar uma cotação
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