Como acessar os dados do cliente
Atualizado em
Cada cliente tem uma página própria com os principais dados e o histórico comercial reunidos em um só lugar.
Abra Clientes
No menu lateral, clique em Clientes.
Localize o cliente
Use Buscar por nome da empresa ou matriz… ou um dos filtros Ativos, Atenção, Recuperar e Prospects.
Clique no cliente
Clique na linha ou no nome exibido na coluna Empresa. A página de detalhes abre automaticamente.
Confira a identificação
No topo, consulte o nome, CNPJ e e-mail. Os cartões mostram Pedidos, Valor total, Em aberto e Visitas.
Consulte o histórico
Role a página para ver Cotações em Aberto, Visitas e Pedidos Aprovados. Nos pedidos, use a seta para abrir os itens quando disponível.
Volte para a carteira
Use Voltar para Clientes para retornar à lista.
A página do cliente centraliza o andamento das negociações, os atendimentos e o histórico de compras para facilitar o acompanhamento.
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