Como filtrar clientes
Atualizado em
O RepDesk classifica a carteira pela data da última compra. Os cartões coloridos funcionam como filtros rápidos e ajudam a priorizar contatos.
Abra Clientes
No menu lateral, clique em Clientes para abrir Clientes e Prospects.
Escolha uma faixa
Clique em Ativos para ver quem comprou nos últimos 30 dias; Atenção para Última compra de 1 a 3 meses; Recuperar para Sem compra há mais de 3 meses; ou Prospects para quem Ainda não compraram.
Confira que o filtro está ativo
O cartão selecionado passa a mostrar Filtrando · clique para limpar e a tabela exibe somente os clientes daquela faixa.
Pesquise por nome
Use o campo Buscar por nome da empresa ou matriz… para refinar a lista pelo nome do cliente ou da matriz.
Limpe os filtros
Clique novamente no cartão ativo ou use Limpar filtro. Para apagar a busca, use o botão Limpar busca no campo de pesquisa.
Com as faixas e a busca combinadas, você encontra rapidamente clientes ativos, contatos que exigem atenção e prospects que ainda não compraram.
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