Como importar e exportar clientes
Atualizado em
O menu Mais ações permite trazer uma lista de clientes de arquivos .xls ou .xlsx e baixar a carteira atual em planilhas.
Abra o menu Mais ações
Em Clientes e Prospects, clique em Mais ações. O menu mostra Importar planilha e Exportar planilha.
Escolha a planilha para importar
Clique em Importar planilha e selecione um arquivo .xls ou .xlsx com cabeçalho e pelo menos uma linha de dados.
Confira o mapeamento
No modal Importar clientes, associe as colunas aos campos Nome / Razão social, CNPJ / CPF, E-mail, Telefone e Contato (pessoa). Nome / Razão social é obrigatório.
Revise a Prévia
Confira Prévia (5 primeiras linhas). Clientes com o mesmo CNPJ ou o mesmo nome já cadastrados serão ignorados.
Execute a importação
Clique no botão Importar seguido da quantidade de linhas. Ao terminar, o modal mostra criados, já existiam e sem nome; clique em Concluir.
Exporte a lista atual
Para baixar clientes, aplique a busca ou a faixa desejada, abra Mais ações e clique em Exportar planilha. Se houver mais de 500 registros, escolha um dos blocos em Exportar em blocos de 500.
Use a importação para começar com uma carteira existente e a exportação para trabalhar ou arquivar os dados em planilha.
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