Como cadastrar um cliente
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A página Clientes e Prospects concentra a carteira da empresa. O cadastro pode ser uma Empresa / Matriz independente ou uma SPE vinculada a uma matriz já existente.
Abra Clientes
No menu lateral, dentro de Gestão de Vendas, clique em Clientes.
Clique em "Novo Cliente"
Use o botão Novo Cliente no canto superior direito da página.
Escolha o tipo de cliente
Selecione Empresa / Matriz para um cliente independente. Se escolher SPE, preencha também Empresa matriz * usando a busca do formulário.
Preencha o nome
Informe Nome da empresa *. Esse é o único dado obrigatório para Empresa / Matriz.
Complete os dados opcionais
Preencha CNPJ, E-mail e Endereço quando tiver essas informações. Nome, CNPJ e endereço aparecem no PDF do orçamento.
Clique em "Salvar"
Revise o cadastro e clique em Salvar. O cliente passa a aparecer na lista de Clientes e Prospects.
Com o cliente cadastrado, você já pode selecioná-lo em novas cotações e pedidos e acessar seu histórico pela própria lista de Clientes.
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