Como registrar uma visita
Atualizado em
O histórico de Visitas registra o que foi conversado e resolvido com cada cliente. O lançamento é feito diretamente na página de detalhes do cliente.
Abra a página do cliente
Em Clientes, localize a empresa e clique na linha ou no nome para abrir seus dados.
Encontre a seção Visitas
Na página do cliente, role até Visitas — histórico de atendimentos ao cliente.
Clique em "Registrar Visita"
Use o botão Registrar Visita. Se ainda não houver registros, o mesmo botão aparece na mensagem da seção vazia.
Preencha a Data da visita
Confira Data da visita. O formulário começa com a data atual, mas você pode alterá-la.
Adicione assunto e observações
Preencha Assunto (opcional) e descreva o atendimento em Observações. O campo sugere registrar o que foi conversado, o que ficou resolvido e os próximos passos.
Clique em "Registrar"
Clique em Registrar para salvar. A visita aparece no histórico com data, autor, assunto e observações.
Depois de salvar, os botões Editar visita e Excluir visita ficam disponíveis no registro para futuras correções.
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