Como importar e exportar cotações
Atualizado em
O menu Mais ações da página Cotações permite importar o histórico em planilha e exportar os registros que estão na lista atual.
Abra Mais ações
Em Cotações, clique em Mais ações. O menu mostra Importar planilha e Exportar planilha.
Importe uma planilha
Clique em Importar planilha e escolha um arquivo .xls ou .xlsx exportado no layout do Tiny. O importador lê posições específicas das colunas desse formato.
Confira o resultado
Após a leitura, confira cotações importadas, clientes novos e duplicadas ignoradas. O aviso também lista cotações não identificadas.
Aplique filtros antes de exportar
Use Buscar cliente, Nº cotação…, Todas as representadas, Mês e Filtrar por ano para deixar na lista somente os registros desejados.
Exporte a planilha
Abra Mais ações e clique em Exportar planilha. A exportação gera uma linha por produto com dados como Nº Cotação, Status, Cliente, Representada e valores.
Escolha um bloco quando necessário
Se a lista tiver mais de 500 cotações, use Exportar em blocos de 500 e selecione o intervalo desejado.
A importação ajuda a trazer registros existentes, e a exportação respeita a lista filtrada para facilitar análises fora do RepDesk.
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