Como adicionar a meta do mês/ano
Atualizado em
A meta mensal orienta os indicadores do Dashboard. Depois que o valor é salvo em Metas, o RepDesk passa a mostrar o progresso do mês no Velocímetro da Meta.
Abra Metas
No menu lateral, dentro de Gestão de Vendas, clique em Metas. A página Painel de Metas abre no mês e no ano selecionados.
Escolha o período
Use as setas ao lado do período para chegar ao mês e ao ano cuja meta você quer definir.
Edite a Meta do mês
No cartão Meta do mês, clique no botão com o rótulo Editar meta. Esse controle aparece para usuários com perfil Gestor.
Informe e salve o valor
Digite o valor da meta no campo e clique no botão Salvar meta. Para desistir sem alterar o valor, use Cancelar edição.
Volte ao Dashboard
Clique em Dashboard no menu lateral. Quando a meta é maior que zero, o bloco Velocímetro da Meta aparece automaticamente.
Acompanhe o progresso
No Velocímetro da Meta, confira Realizado, Meta, o percentual alcançado e a indicação de quanto ainda falta para atingir o objetivo do mês.
Pronto. Conforme novos Pedidos Aprovados entram no mês, o Dashboard atualiza o realizado e o velocímetro em relação à meta definida.
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